M&Aの手順と報酬体系｜スモールM&A｜スモールM&AのリーディングカンパニーONDECK（オンデック）

お客様のお問合せから売買契約成立までの流れは、以下の通りとなります。

まずはお気軽にご相談下さい。秘密保持厳守でご対応致します。事業の現状をヒアリングさせていただき、M&Aへの適性や、M&Aの進め方、貴社の概算企業価値の水準などについてご説明致します。

まずはお気軽にご相談下さい。
御社の買収希望に合う譲渡希望案件がございましたら、まずは匿名情報でご案内させていただきます。

M&Aに必要となる資料をご準備いただき、詳細のヒアリングを行います。貴社の企業概要書を作成し、本格的な検討準備を整えます。

譲渡希望情報の開示にあたって、弊社と秘密保持契約を締結していただきます。

匿名情報で候補先にアプローチを行います。
興味を示された候補先には、秘密保持契約を締結したうえで、貴社の詳細情報を開示致します。

締結した秘密保持契約に基づき、譲渡希望企業の企業概要書をご開示致しますので、より詳細なご検討を行って頂きます。

弊社を介して質疑応答を重ね、大枠の譲渡条件等の調整を行います。
有力候補先が固まってきた段階で、トップ面談を実施し、相手方のお人柄や社風などをご確認いただきます。

買収希望者様にて、社内での意思決定を経て、正式な意向表明を行っていただきます。

大枠の条件が合意に至った段階で、合意事項を記載した基本合意書を締結致します。双方の認識にずれがないかを確認致します。

基本合意締結後、買収希望者様の指定する第三者（公認会計士、弁護士等）による買収監査を実施します。会計・法務・労務の他、事業内容の最終的な精査を行います。

買収監査の結果を踏まえて、譲渡価格等の最終調整を行います。

業務引継の具体的方法や社内外へのディスクローズ、M&A実行後の経営体制など、経営統合のために必要となる事項について、詳細に計画します。

すべての合意事項を規定した最終契約を作成し、締結します。

譲渡代金の決済、株式名義の変更、重要物品の引渡等を行い、譲渡を実行します。

ステップ	報酬名目	譲渡時の時価純資産額	金額・率	備考
ご相談	-		無料
着手時	-		原則無料	資料作成料として若干額の実費をお願いする場合があります。
基本合意	基本合意報酬		成功報酬の10％	成功報酬に充当されます。尚、最低額は50万円となります。
最終契約	成功報酬	〜3,000万円以下の部分〜5,000万円以下の部分〜 1億円　以下の部分〜 5億円　以下の部分 5億円　超の部分	10% 8% 5% 4% 3%	例）譲渡時の時価純資産額（≒譲渡額）が1億円と　　なった場合　　　　　3,000万円　　　　×10%＝300万円：① （5,000万円－3,000万円）× 8%＝160万円：② 　（1億円－5,000万円）　× 5%＝250万円：③ 　①＋②＋③ の合計＝710万円

　上記の報酬規定表に関わらず、資産規模に応じて下記の最低報酬額が適用されます。

ステップ	報酬名目	譲渡時の時価純資産額	金額・率	備考
着手時	-		無料	※2
意向表明	意向表明報酬		5万円	意向表明の作成補助、面談調整等の実費を含む申込金。
基本合意	基本合意報酬		成功報酬の10％	成功報酬に充当されます。尚、最低額は50万円となります。
最終契約	成功報酬	〜3,000万円以下の部分〜5,000万円以下の部分〜 1億円以下の部分〜 5億円以下の部分〜 5億円　超の部分	10% 8% 5% 4% 3%	例）譲渡時の時価純資産額（≒譲渡額）が1億円と　　なった場合　　　　　3,000万円　　　　×10%＝300万円：① （5,000万円－3,000万円）× 8%＝160万円：② 　（1億円－5,000万円）　× 5%＝250万円：③ 　①＋②＋③ の合計＝710万円